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  • 市场要闻丨欧菲光“一字跌停”或遭苹果抛弃,冯柳踩雷

    9月1日,有媒体消息称,苹果将欧菲光剔除供应链名单,iPad触控订单全数由业成GIS与宸鸿TPK供货。此前苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组。

    对此消息,欧菲光方面表示暂未收到通知,高层很重视,正在开紧急会议,核实后会及时知会市场。

    欧菲光A股开盘一字跌停,封单高达116万手,现报17.02元,总市值458.64亿元。

    值得注意的是,在二季度末,高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金重仓持有了欧菲光,季度末的持股数量达到1780万股。

    欧菲光主营业务为光学影像核心业务和微电子业务,旗下拥有影像模组、光学镜头、微电子和触控产品等,应用于智能手机、平板电脑、智能汽车等消费电子和智能汽车领域。

    就此次消息中提及的触控产品,根据财报,上半年,欧菲光的触控产品收入同比下降44.3%至26.77亿元,如果欧菲光再失去iPad触控订单,其触控产品创收能力则会进一步受到冲击。

    而苹果是否会与欧菲光再划清界限,也至关重要。

    长期以来,欧菲光背靠华为、苹果两大客户闷声发财,但这一情况或将发生改变。

    8月3日,欧菲光发布的2020年半年报显示,公司上半年非安卓影像模组产品销售收入同比增长95.95%至36.73亿元,这其中苹果的影响尤为明显。2017年以来,欧菲光一直是苹果核心供应商,先后为iPad、iPhone提供摄像头模块。第三财季,苹果iPhone收入同比增2%至264.2亿美元,iPad收入同比增长32%至65.8亿美元。

    同时,欧菲光上半年安卓客户摄像头模组(HCM)营收同比下降0.02%至117.12亿元,占总收入的比重接近50%,但出货量同比增长25%至2.92亿件,对应的平均售价同比下降20%。

    华菁证券认为,因疫情期间高端智能手机出货量疲软,手机厂商有降低物料成本的需求,欧菲光HCM平均售价和毛利率将持续承压。

    如果苹果“剔除”欧菲光继续深入,短期内,在光学光电产品方面,欧菲光将失去增长引擎。这一业务在今年上半年收入同比下降2.3%至181.97亿元,占其总收入的77.5%。

    今年5月,业内消息称,欧菲光是iPhone 12系列摄像头模组订单供应商之一,但在7月,美国将欧菲光列入实体清单,欧菲光的生产或因此受限。8月6日,韩国媒体报道称,苹果正在韩国调研相机零部件TOF模组的潜在供应情况。

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